Warum Finanzplanung ?

"Das Konzept der Finanzplanung gilt als die Krönung der Anlageberatung."

Finanzplanung, was ist das eigentlich?

Ein Finanzplaner ist eine Art Hausarzt für das private Budget, d.h. er kümmert sich um alle Geldfragen des Klienten, von der Steuer über den Immobilienkauf bis hin zum Sterbegeld. Im Vorfeld steht -wie bei einem guten Hausarzt- auch bei einem Finanzplaner die Bestandsaufnahme, d.h. er muss genaue Kenntnisse über Einnahmen, Ausgaben, Ziele und Wünsche des Kunden haben. Nur dann ist er in der Lage, dem Kunden ein sinnvolles und ganzheitliches Konzept vorzuschlagen.

Professionelle Finanzplanung bedeutet nicht den Verkauf irgendwelcher Standardprodukte, die oftmals in keinerlei Zusammenhang mit den Zielen des Kunden stehen. Hier sind Strategie, Fachwissen und konzeptionelles Denken gefragt!

Wir begleiten Sie auf Wunsch bei Gesprächen mit Banken, Architekten, Steuerberatern und Rechtsanwälten.

-> Gewinner und Verlierer der neuen Abgeltungssteuer 2009 (PDF, 430KB)